ベンチャーサポート相続税理士法人｜神戸・三宮オフィスの評判

亡くなられた後のご相談です

被相続人：夫

相続人：妻、長男、長女

相続財産：不動産、有価証券、預金

お客様のお困りごと・相談内容

現役のご主人がなくなり、相続税の申告が必要かどうか分からなかった。また、申告が必要な場合どのように申告をすればいいのかも分からない。

ベンチャーサポートが提案した解決方法

分割については奥様が全取得で決まっていた。配偶者控除（1億6000万円まで無税）によって納税は発生しないが申告は必要なため分割内容にそって申告業務を行った。

お客様から特に「良かった」と言ってもらえたこと

ご主人様のご両親の相続財産や本人の保険金、退職金があり、総財産額はかなりの金額となった。今回は配偶者全取得により、配偶者控除（1億6000万円まで無税）を適用させたため、納税が発生しないが、次は奥様に何かあるとどれくらいの税金が出るかシミュレーションをご覧いただき、生前にできる対策をご案内した。その結果、お子様への生前贈与やご自身の保険の見直しなどをするきっかけになり、今後何があっても安心とおっしゃっていただけた。お子様には、何かあったらvsに連絡するようにと、手続きの窓口にもしていただけた。

亡くなられた後のご相談です

被相続人：父

相続人：長女、次女

相続財産：預金

お客様のお困りごと・相談内容

長女が自分で相続税の申告を行い、税務調査の連絡が来てしまったがどうすればいいか？

ベンチャーサポートが提案した解決方法

よくよくお話しを伺うと、預金額を数千万円過少申告していた。重加算税の可能性が高かったが、家族の情報を確認したところ、次女は成年被後見人で相続税上特別障害者の扱いになることが判明。結果、障害者控除を適用して追加納税ではなくむしろ還付になった。

お客様から特に「良かった」と言ってもらえたこと

たくさん税金が取られてしまうのではないかととても心配していたが、むしろ数百万円も税金が還付され、非常に喜んでいた。

亡くなられた後のご相談です

被相続人：妻

相続人：夫、長男・長女

相続財産：不動産、現金

お客様のお困りごと・相談内容

妻が亡くなり夫に相続が発生。 二次相続まで考慮した遺産分割を行いたい。

ベンチャーサポートが提案した解決方法

二次相続シミュレーションを行い、今回相続での配偶者取得割合の有利点を説明。 また、生前贈与、配偶者居住権設定を踏まえたシミュレーションもご案内。 相続人みなさまが同居のため、設定が税務上有利であり、建物に居住権を設定し、分割協議を行った。

お客様から特に「良かった」と言ってもらえたこと

分割の意向、ご家族の居住状況なども考慮したシミュレーションを行ったことを感謝頂けた。 また、相談とは関係ないがZOOMでの面談対応も感謝頂けた。

亡くなられた後のご相談です

被相続人：父

相続人：長男、二男、長女

相続財産：不動産、現金

お客様のお困りごと・相談内容

相続人が働いているため、できる限り負担なく相続手続きを完結させたい。

ベンチャーサポートが提案した解決方法

相続税申告だけでなく、司法書士・行政書士・不動産グループがあることを伝え、相続登記、銀行解約手続き、不動産売却手続きについて弊社グループで行えることをお伝えし、ご対応いたしました。

お客様から特に「良かった」と言ってもらえたこと

グループで完結しているため、お客様の手間がかからず手続きできたことにとても満足していただけました。

亡くなられた後のご相談です

被相続人：母

相続人：父、長男、長女

相続財産：不動産（区分所有）

お客様のお困りごと・相談内容

相談者:長男

母が亡くなり、父と分割（母1/3、2/3）していた自宅の所有権についてどうしたらいいかわからないとのこと

ベンチャーサポートが提案した解決方法

お母さまの所有していた自宅土地の所有分の相続税評価額の概算を算出したところ、2,500万円であったため誰が引き継いでも相続税はかからないが、お父さまが引き継いでしまうと、お父さまの相続でお子さんの負担が増えることをお伝えしました。 そのうえで、このあと必要になる手続きを説明したところ、誰が相続するか家族で再検討するが、相続登記を弊社に依頼したいとのことでした。 また、面談でお話を伺うなかでお父さまも数年前にご病気で手術を経験したとのことなので、お父さまの生前対策（贈与、遺言書）もご提案。こちらもご家族と相談のうえ前向きに検討とのこと。

お客様から特に「良かった」と言ってもらえたこと

先々を見越した提案があってありがたいと満足されていました